Il Consiglio di Stato, con un'ordinanza pubblicata oggi, ha sancito che il temine per la trasformazione delle Banche popolari in SpA resterà sospeso "fino alla data di pubblicazione dell'ordinanza di Sezione, che concluderà la seconda fase dell'incidente cautelare", e quindi dopo l'esito del giudizio pendente presso la Corte Costituzionale. La questione della rideterminazione del termine ultimo entro il quale le banche dovranno trasformarsi è stata così rimandata alla Camera di Consiglio che si terrà dopo il pronunciamento della Consulta.

Il supremo giudice amministrativo ha accolto le istanze dello studio CDRA, con il socio Carlo Comandé e gli avvocati Maurizio Allegro Pontani e Mario Zanchetti, e dello studio Marini, che ha agito con un team formato da Ulisse Corea, Fausto Capelli e Francesco Saverio Marini. 

BonelliErede ha assistito Banco BPM nel perfezionamento di una cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti in sofferenza aventi natura chirografaria. Il portafoglio ceduto comprende circa 1800 posizioni per un valore nominale complessivamente pari a circa 641 milioni di euro, senza alcun impatto negativo sul conto economico. La cessione è stata perfezionata in blocco ai sensi della Legge 130/1999 e comporta per il Gruppo Banco BPM il reale e definitivo trasferimento dei rischi di credito connessi alle partite cedute.

Il portafoglio è stato acquistato da Marte SPV, veicolo di proprietà di Hoist Finance, istituto finanziario tra i più importanti operatori pan-europei nel mercato degli NPL, quotato al NASDAQ di Stoccolma. L'operazione segue le precedente cessioni del Banco Popolare (ora confluito in Banco BPM), tre delle quali già poste in essere con Hoist Finance, per un valore nominale complessivamente superiore ai due miliardi di euro.

Nell'ambito dell'operazione, la parte venditrice è stata assistita da BonelliErede in qualità di advisor legale, nelle persone del socio Paolo Oliviero (nella foto), membro del focus team Crediti Bancari e degli associate Ruggero Battiglia e Niccolò Riva.

La parte acquirente è stata assistita dallo Studio Legale RCC, nelle persone del socio Guido Masini, dei counsel Nicola Caielli e Camilla Giovannini e dell'associate Chiara Provvedi.

Atrigna & Partners ha assistito Spafid, storica fiduciaria del gruppo Mediobanca, nella progettazione e costituzione di Spafid Family Office Sim, veicolo dedicato ad assistere famiglie imprenditoriali nell’amministrazione dei loro patrimoni finanziari e di impresa.

Ai tradizionali servizi fiduciari e di amministrazione evoluta si aggiunge così la consulenza finanziaria mirata ai patrimoni High Net Worth, cui sarà offerta una consulenza su misura.

Gli aspetti legali e regolamentari sono stati curati dal team guidato dall'avv. Alberto Manfroi e dal Prof. Toni Atrigna (nella foto), soci di A&P. 

Autorevoli operatori della community finanziaria italiana si sono riuniti il 2 marzo al Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano per celebrare la quarta edizione dei legalcommunity Finance Awards ovvero il riconoscimento attribuito all'eccellenza dell'advisory legale attiva nel comparto finanziario.
 

L'evento è stato organizzato da legalcommunity.it in collaborazione con Accuracy, Porsche e Sevengrams.
 

La serata ha visto la presenza di 650 persone, tra general e legal counsel di prestigiose aziende, advisor finanziari, bankers, rappresentanti della stampa e del mondo della comunicazione e ovviamente loro, i protagonisti del settore: specialisti della materia di law firm italiane e internazionali, premiati da una autorevole giuria.
 

Ecco di seguito tutti i vincitori delle categorie e le relative motivazioni.

STUDIO DELL'ANNO
Clifford Chance
Oltre al track record, al network e all'importanza del proprio brand, lo studio si distingue anche per «il livello particolarmente qualificato di competenze tecnico-giuridiche e di maturità professionale di tutti i suoi professionisti i quali uniscono al rigore dell’approfondimento giuridico la concretezza nell’esercizio della professione».

AVVOCATO DELL'ANNO
Andrea Arosio - Linklaters
È la star del mercato, secondo tutti gli interpellati: «una vera eccellenza del settore capace di coniugare le esigenze della banca con quelle del cliente. Assicura negoziazioni ferree e di sostanza».

STUDIO DELL'ANNO BANKING
Chiomenti
Lo studio ha un track record prestigioso, avendo lavorato sulle più importanti operazioni finance degli ultimi anni. «Ha un team numeroso, strutturato, esperto e aggiornato».

AVVOCATO DELL'ANNO BANKING
Giulia Battaglia - Chiomenti
«Reattività, disponibilità e un perfetto bilanciamento tra soft e hard skills» queste le sue maggiori qualità secondo numerosi bankers che hanno lavorato con lei.

STUDIO DELL'ANNO PROJECT FINANCE
BonelliErede
Dicono i clienti: «Il team ha autorevolezza e capacità di portare valore aggiunto nelle operazioni, nonché una profonda conoscenza del mercato di riferimento e delle dinamiche industriali».

AVVOCATO DELL'ANNO PROJECT FINANCE
Ottaviano Sanseverino - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners
«Assicura sempre prestazioni di altissimo livello». Impegnato in operazioni di prima fascia, all'unanimità è considerato una star del project finance.

STUDIO DELL'ANNO DEBT CAPITAL MARKETS
Simmons & Simmons
Il team quest'anno è crescito in termini di quantità e qualita dei mandati anche grazie a lateral hire importanti che hanno portato un plus di qualità all'intero dipartimento.

AVVOCATO DELL'ANNO DEBT CAPITAL MARKETS
Cristiano Tommasi - Allen & Overy
Secondo il mercato «è uno dei migliori DCM lawyer in Italia, in grado di dare valore aggiunto in operazioni complesse».

STUDIO DELL'ANNO FINANCE RESTRUCTURING
Dla Piper
Il gruppo restructuring dello studio, seconso il mercato, «ha grande capacità analitica, comprensione del contesto e l'attitudine al problem solving».

AVVOCATO DELL'ANNO FINANCE RESTRUCTURING
Riccardo Agostinelli - Gattai Minoli  Agostinelli & Partners
Ha collezionato numerosi consensi. Ecco un esempio: «Molto bravo sia tecnicamente che commercialmente. Ha la capacità di risolvere problemi complessi con soluzioni semplici».

STUDIO DELL'ANNO FINANCE LITIGATION
Lombardi Segni e Associati
Da anni presente in cause di grande rilievo economico e mediatico, questo studio «ha avvocati di primissimo livello», nonché un brand autorevole e stimato nel mercato.

AVVOCATO DELL'ANNO FINANCE LITIGATION
Fabio Guastadisegni - Clifford Chance
Litigator di razza, protagonista nel mercato finanziario. «Offre rapidità di risposta, completezza e profondità di analisi dei potenziali rischi».

STUDIO DELL'ANNO NPL
Orrick
Lo studio si è distinto per la flessibilità nello strutturare soluzioni che riscontrano le esigenze del cliente sia nella gestione della pratica che nella gestione del rapporto con il team.

AVVOCATO DELL'ANNO NPL
Gregorio Consoli - Chiomenti
Secondo i clienti è un «fuoriclasse della materia, disponibile, flessibile, con una conoscenza dettagliata del mercato».

STUDIO DELL'ANNO FINANCE REGULATORY
Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi
Il team si distingue per la competenza tecnica e per una consulenza efficace e precisa caratterizzata da prudenza e accuratezza.

AVVOCATO DELL'ANNO FINANCE REGULATORY
Luca Zitiello - Zitiello Associati
Secondo molti, «ha un’esperienza pluriennale e una vasta conoscenza del settore. Ha una straordinaria capacità di comprendere le necessità del cliente».

STUDIO DELL'ANNO FINANCE PENALE
Dinoia Federico Pelanda Simbari Uslenghi
Punto di riferimento in Italia nell'ambito del diritto penale, il team dimostra anche vasta conoscenza del mercato e del business bancario.

AVVOCATO DELL'ANNO FINANCE PENALE
Giuseppe Fornari - Fornari e Associati
«Esperto e pragmatico», ha un riconoscita esperienza nel penle d'impresa, oltre che una conoscenza approfondita del mondo finanziario e bancario.

STUDIO DELL'ANNO FINANCE REAL ESTATE
NCTM
Il team («esperto, reattivo e concreto») coniuga una forte expertise del mondo finanziario con una conoscenza dettagliata del mercato immobiliare.

AVVOCATO DELL'ANNO FINANCE REAL ESTATE
Andrea Pinto - K&L Gates
Ha una particolare competenza nei finanziamenti per l’acquisizione di complessi immobiliari, portafogli e progetti di sviluppo.

STUDIO DELL'ANNO SHIPPING
Watson Farley & Williams
Conosciuto dagli armatori, il team, con grande esperienza internazionale, è un punto di riferimento assoluto di questa specializzazione.

AVVOCATO DELL'ANNO SHIPPING
Giuseppe Loffreda - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners
È considerato un vero punto di riferimento nel settore, «esperto e pro-attivo», l'avvocato è tra i più attivi e quatati sul mercato.

BEST PRACTICE ACQUISITION FINANCE
Latham & Watkins
Il team spicca per «il livello particolarmente qualificato di competenze tecnico-giuridiche e di maturità professionale di tutti i professionisti».

BEST PRACTICE NPL
La Scala
Da circa 10 anni lo studio ha un team dedicato full time alla gestione degli NPLs e ora è stato capace di ingegnerizzare la gestione di queste pratiche.

PREMIO SPECIALE RULES ANALYST
Francesco Sciaudone - Grimaldi Studio Legale
Punto di riferimento per la Commissione Ue, il professionista è stato recentemente selezionato per uno studio sul regime della responsabilità dei prestatori dei servizi di hosting negli Stati membri.

LATERAL HIRE DELL'ANNO
Alessandro Fosco Fagotto - Dentons
Il suo passaggio presso lo studio internazionale ha prodotto la nascita di un dipartimento banking & finance che ha le carte in regola per diventare protagonista del mercato.

STUDIO DELL'ANNO RISING STAR
EY
A fine 2016 lo studio ha avviato la practice finance grazie a un importante lateral hire. Il dipartimento è attivo nelle aree della finanza strutturata e del mercato dei capitali.

AVVOCATO DELL'ANNO RISING STAR
Pietro Scarfone - Allen & Overy
«Rapido, preciso e pragmatico», il professionista inizia ad avere ampia visibiltà sul mercato, anche grazie all'ottimo lavoro svolto in operazioni di rilevanza economica.

AVVOCATO DELL'ANNO EMERGENTE
Morena Bontorin - Pedersoli Studio Legale
«Estremamente efficiente e preparata». Secondo l'opione di molti, siamo di fronte a una giovane promessa del mercato finanziario italiano.

CONTENZIOSO DELL’ANNO : RIFORMA DELLE BANCHE POPOLARI
Comandé Di Nola Restuccia Avvocati (Cdra)
Studio Marini
Il Consiglio di Stato ha sospeso la trasformazione delle Banche popolari in SpA. Grande successo ottenuto dagli studi in campo che hanno visto accolte le proprie istanza dal supremo giudice amministrativo.

Il diciannovesimo report del centro ricerche di legalcommunity.it è focalizzato, per la quarta volta, sul Finance. La ricerca, attraverso un’attività di analisi del tutto innovativa, ha determinato il rating che gli operatori di settore attribuiscono ai propri advisor e alle loro performance.

Sotto la lente sono finiti 57 studi, italiani e internazionali, attivi nella Penisola.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito MbCredit solutions nell’acquisizione da Unicredit leasing - assistita da BonelliErede - di un portafoglio di esposizioni creditizie residuali derivanti da contratti di leasing risolti e non garantiti, del valore nominale complessivo di circa 500 milioni.

Per Gattai Minoli Agostinelli & Partners che ha assistito MbCredit solutions ha agito un team composto dal partner Emanuela Campari Bernacchi (nella foto) e dall’associate Salvatore Graziadei.

Il team di BonelliErede che ha assistito Unicredit e Unicredit leasing è stato composto dal partner Giuseppe Sacchi Lodispoto, membro del focus team banche, e dall’associate Pasquale Mosella.

In data 25 maggio 2017 è stato sottoscritto il contratto di finanziamento relativo all'offerta pubblica di acquisto e/o scambio volontaria lanciata da Atlantia (leggi qui l'articolo dedicato), società multinazionale e primo operatore autostradale in Italia, sulla totalità delle azioni emesse dalla società spagnola Abertis Infraestructuras, per un valore complessivo di 16,3 miliardi di euro. 

Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners ha assistito Atlantia, con un team composto dai partner Francesco Gianni e Giuseppe De Simone (nella foto), coadiuvati dal senior associate ClaudiaLami. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Fabio Chiarenza coadiuvato dalla senior associate Francesca Staffieri.

Latham & Watkins ha assistito un pool di 24 istituti di credito con un team cross-border guidato in Italia dal partner Andrea Novarese (nella foto) con il partner Maria Cristina Storchi e gli associate Erika Brini Raimondi e Davide Camasi, a Londra dal partner RossPooley con gli associate LisaStevens e AliyeInciAydogdu, e a Madrid dal partner IgnacioPallares con il counsel FernandoColomina e l’associate OriAssa. Per gli aspetti di natura fiscale, gli istituti di credito sono stati assistiti da Freshfields Bruckhaus Deringer con RenatoPaternollo e EugeniaSeverino.

Associazione Calcio Milan ha completato l’operazione di riorganizzazione del proprio indebitamento finanziario, avviata in concomitanza con il noto closing dell’acquisizione della stessa società lo scorso 13 aprile, attraverso l’emissione di due prestiti obbligazionari non convertibili quotati sulla piattaforma multilaterale di negoziazione di cui al Terzo Mercato organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna, entrambi interamente collocati presso l’investitore qualificato Project Redblack (a sua volta riconducibile ai fondi Elliott e Blue Skye).

In particolare, un primo prestito denominato “Prestito Obbligazionario Garantito Associazione Calcio Milan S.p.A. 2017 -2018 – Serie 1” per un importo pari a circa 77 milioni è stato finalizzato a rifinanziare pregressa esposizione debitoria dell’emittente, mentre un secondo prestito denominato “Prestito Obbligazionario Garantito Associazione Calcio Milan S.p.A. 2017 -2018 – Serie 2” per un importo fino a circa 54 milioni ha la finalità principale di finanziare la campagna investimenti dell’emittente sul mercato calcistico.

Associazione Calcio Milan è stata assistita per tutti gli aspetti dell’operazione da Gattai Minoli Agostinelli & Partners e, in particolare, per quanto riguarda gli aspetti di structured finance da un team composto dall’equity partner Emanuela Campari Bernacchi (nella foto), dal senior associate Valentina Lattanzi e dagli associate Salvatore Graziadei e Allegra Arvalli; per quanto riguarda gli aspetti di banking & finance da un team composto dal name partner Riccardo Agostinelli, dal senior associate Daniele Migliarucci e dagli associate Giorgia Gentilini e Mattia Valdinoci; per quanto riguarda gli aspetti tax, dall’equity partner Cristiano Garbarini e dall’associate Alban Zaimaj.

Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners con un team composto da Roberto Cappelli, Andrea Aiello, Andrea Gritti, Federico Ferrari e Alessandro Antoniozzi ha fornito all’emittente assistenza societaria nell’operazione, nel contesto dell’assistenza generale continuativa fornita ad AC Milan.

Project Redblack è stata assistita dallo studio Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati, con un team composto da Alfredo Craca, Giulio Gomitoni, Lea Lidia Lavitola e Gioia Stendardo e, per gli aspetti fiscali, da F&C – Studio legale tributario, con il partner Francesco Fabbiani ed un team composto dal partner Raffaele Caccavo e l’associate Stefania Romano.

Avvocati in campo per uno dei più rilevanti deal sul fronte npls (non performing loans). Unicredit ha annunciato che si appresta a cedere 17,7 miliardi di crediti deteriorati a Pimco e Fortress o per meglio dire ad alcuni veicoli di cartolarizzazione creati apposta, che si finanzieranno con l’emissione di tre tranche di Abs sottoscritte al 50,1% dai due partner internazionali e per il restante 49,9% da UniCredit.

Secondo quanto risulta a legalcommunity.it, sul dossier sarebbero impegnati cinque studi legali. In particolare, si tratterebbe di Rcc, al fianco di Unicredit, Legance e Orrick con i fondi compratori, White & Case con doBank e Linklaters con gli arranger dell'operazione.

Lo studio legale Dentons, con il partner Alessandro Fosco Fagotto (nella foto) e Tommaso Zanirato, ha assistito un pool di banche coordinato da Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo, che ha agito in qualità di bookrunner e mandated lead arranger) e comprendente Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca IFIS, Banca Nazionale del Lavoro (Gruppo BNP Paribas), Banca Popolare di Milano (Gruppo Banco BPM), BPER Banca, Deutsche Bank, Mediocredito Italiano (Gruppo Intesa Sanpaolo) e UBI Banca nell'operazione di finanziamento per complessivi 40 milioni di euro a favore di Beghelli, destinata alla riqualificazione delle struttura finanziaria del proprio debito all'interno dei piani di sviluppo nei settori core business dell'illuminazione a risparmio energetico e della sicurezza.

Il gruppo Beghelli è una delle principali realtà, a livello italiano, nella progettazione, produzione e distribuzione di apparecchi per illuminazione, apparecchi per illuminazione di emergenza, sistemi elettronici per la domotica e la sicurezza industriale e domestica, nonché di sistemi per la generazione di energia elettrica da fonte fotovoltaica. Il gruppo Beghelli è inoltre attivo nei servizi correlati ai prodotti, anche nel proprio ruolo di Energy Service Company (ESCO).

BonelliErede ha assistito il pool di banche composto da UniCredit, la Banca Europea per gli Investimenti, Banca Imi, Intesa Sanpaolo e Banca Prossima in relazione al finanziamento per la realizzazione della Cittadella Sanitaria presso il Presidio Ospedaliero di Treviso, aggiudicata a Ospedal Grando, società di progetto costituita da Finanza e Progetti, Siram, Lendlease Construction (EMEA), Carron Cav. Angelo, Apleona Hsg e Tecnologie Sanitarie.

Si tratta della più grande iniziativa di finanza di progetto in sanità degli ultimi anni in Italia, si legge in una nota, che presenta un’innovativa struttura finanziaria che, grazie alla collaborazione della Bei, consente di generare 1.8 milioni di risparmi, interamente impegnati nella capitalizzazione di un nuovo veicolo impact, Ospedal Grando Impact Investing, destinato agli investimenti in soluzioni innovative nei campi della ricerca e della salute, a tutto vantaggio della comunità.

L’investimento complessivo dell’opera, che beneficia della garanzia del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, ammonta a circa 220 milioni ed è finanziato attraverso un finanziamento in project finance di 82 milioni nonché da fonti proprie dei soci di Ospedal Grando, contributi pubblici e flusso di cassa operativo.

Per BonelliErede ha agito il team banking guidato dal partner CatiaTomasetti (nella foto), affiancata da DanielaDePalma. AnnaComanducci e LisaBorelli hanno seguito la predisposizione e negoziazione della documentazione finanziaria e RobertoFlammia e SilviaMorando la contrattualistica di progetto. GiovannaZagaria e GiovannaSalatino hanno curato gli aspetti di carattere amministrativo e RobertaPadula le questioni di carattere societario.

La società Ospedal Grando è stata assistita da Ashurst in relazione alla predisposizione e negoziazione della documentazione finanziaria relativa al finanziamento in project financing, con un team guidato dal partner CarloandreaMeacci, e formato dal counsel UmbertoAntonelli, dall'associate AndreaSemmola e dalla trainee ChoiDaSol, e da Lombardi Segni e Associati con un team composto da NicolaGaglione e FedericoMontorsi per gli aspetti relativi ai contratti di progetto e da MarcoBitetto per gli aspetti di natura societaria e per la negoziazione degli accordi di investimento e dei patti parasociali.

Legance ha assistito la Banca Europea per gli Investimenti in qualità di special counsel, occupandosi di revisionare l’intera documentazione finanziaria (ivi inclusi gli accordi intercreditori), la contrattualistica di progetto, per assicurare il recepimento in tale documentazione delle previsioni tipicamente afferenti la partecipazione di un finanziatore istituzionale‎. Il team è stato guidato dal partner MonicaColombera affiancata dal managing associate SimoneAmbrogi.

Morri Rossetti ha assistito Apleona Hsg, in qualità di socio di Ospedal Grando, in relazione alla negoziazione della documentazione finanziaria relativa al finanziamento in project financing, degli accordi di investimento e patti parasociali e dei contratti di progetto con un team guidato dal partner CristinaCengia e composto dal senior associate RobertaIncorvaia e dal junior associate IsabelBassanelli, nonché dall’associate SamanthaDiMauro per gli aspetti di diritto amministrativo.

Carron Cav. Angelo, socia di Ospedal Grando e capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo affidatario della progettazione e costruzione della Cittadella Sanitaria è stata assistita dal general counsel AndreaDalNegro e da GuidoSartorato dello studio Borella Sartorato e associati.

L’operazione è stata seguita, quanto agli aspetti notarili, dallo Studio Associato Notai Trezza - Forino.

Dentons, con un team composto dal partner AlessandroFoscoFagotto (nella foto), TommasoZanirato e SilviaCammalleri, ha assistito un pool di banche coordinato da Crédit Agricole Friuladria (che ha agito in qualità di banca agente) e comprendente Banco Bpm e Bper Banca nell’operazione di finanziamento a medio-lungo termine a favore di Alpinestars.

Alpinestars è stata assistita da Pirola Pennuto Zei & associati con l’avvocato DavideRubino per la parte legale.

Alpinestars è un'azienda italiana produttrice di abbigliamento e dotazioni tecniche di sicurezza per moto e auto, anche da corsa (Motomondiale, Motocross, Formula Uno, Wec e Nascar), così come per gli sport estremi. 

BonelliErede ha assistito, insieme a K&L Gates, IDeA Fimit sgr, quale gestore del fondo Milan Development 1 in relazione all’acquisto e al finanziamento dell’area a San Donato Milanese sulla quale sarà costruita la nuova sede di Eni, che occuperà il nuovo spazio in locazione.

La sede sarà realizzata nel comune di San Donato Milanese sulla base di un progetto dello studio statunitense di architettura Morphosis Architects, da Salini Impregilo, che ha vinto il contratto per un valore di 171 milioni. Il complesso, con una Gross Leasable Area di circa 65mila mq, sarà costituito da tre uffici direzionali, una mensa aziendale, un centro conferenze, uno spazio espositivo e ospiterà 4.600 postazioni di lavoro ed è stato concepito in modo da ricevere il certificato energetico Leed Gold.

In particolare, per BonelliErede ha agito la socia EmanuelaDaRin, che ha affiancato IDeA Fimit sgr in relazione a tutti gli aspetti legati al finanziamento coadiuvata dal managing associate AlfonsoStanzione e dall’associate FedericoCocito.

IDeA Fimit sgr, società di gestione del fondo immobiliare “Milan Development 1” acquirente dell’area e committente dell’appalto, è stata assistita da K&L Gates con un team guidato dal partner FrancescoSanna, coadiuvato dalla senior associate AnnaAmprimo, in relazione alla strutturazione dell’operazione, dell’acquisto e dello sviluppo della nuova sede di Eni; dal partner GiovanniMeschia in relazione agli aspetti regolamentari e da VanessaBoato in relazione agli aspetti di diritto ammistrativo e urbanistici.

McDermott Will & Emery con il socio GiancarloCastorino, il counsel PierandreaBonali e l’associate AntidaCutuli ha assistito UniCredit (anche in qualità di agent e bookrunner), Banco Bpm, Bnp Paribas, Natixis e Ubi Banca nell’ambito della concessione di linee di credito per cassa e per firma per un importo complessivo pari a circa 235 milioni a favore del fondo Milan Development 1.

Per Eni ha agito il dipartimento legale interno, guidato dagli avvocati PaolaRomano e FedericoMatteucci.

Si è completata nei giorni scorsi la fusione per incorporazione di Banca Emilveneta in Banca Interprovinciale, primari istituti di credito con sede a Modena e attive nell'area dell'Emilia.

Prima della fusione, nell'estate 2016, Banca Interprovinciale aveva acquisito la maggioranza del capitale sociale di Banca Emilveneta per dare vita a un Gruppo con sette filiali, 500 milioni di raccolta, 300 milioni di prestiti alla clientela e oltre 6.500 correntisti e bilanci in ordine.

Advisor legale dell’operazione, lo studio Bird & Bird con un team guidato da Maurizio Pinto (nella foto), counsel del Dipartimento corporate - guidato da Alberto Salvadè -, che ha assistito dalla sede romana Banca Interprovinciale in ogni fase dell’intero processo: nell'acquisizione del controllo di Banca Emilveneta, nella successiva fusione e nelle procedure di autorizzazione da parte della Banca centrale europea.

Autorevoli operatori della community finanziaria italiana si sono riuniti il 2 marzo al Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano per celebrare la quarta edizione dei legalcommunity Finance Awards ovvero il riconoscimento attribuito all'eccellenza dell'advisory legale attiva nel comparto finanziario.
 

L'evento è stato organizzato da legalcommunity.it in collaborazione con Accuracy, Porsche e Sevengrams.
 

La serata ha visto la presenza di 650 persone, tra general e legal counsel di prestigiose aziende, advisor finanziari, bankers, rappresentanti della stampa e del mondo della comunicazione e ovviamente loro, i protagonisti del settore: specialisti della materia di law firm italiane e internazionali, premiati da una autorevole giuria.
 

Ecco di seguito tutti i vincitori delle categorie e le relative motivazioni.

STUDIO DELL'ANNO
Clifford Chance
Oltre al track record, al network e all'importanza del proprio brand, lo studio si distingue anche per «il livello particolarmente qualificato di competenze tecnico-giuridiche e di maturità professionale di tutti i suoi professionisti i quali uniscono al rigore dell’approfondimento giuridico la concretezza nell’esercizio della professione».

AVVOCATO DELL'ANNO
Andrea Arosio - Linklaters
È la star del mercato, secondo tutti gli interpellati: «una vera eccellenza del settore capace di coniugare le esigenze della banca con quelle del cliente. Assicura negoziazioni ferree e di sostanza».

STUDIO DELL'ANNO BANKING
Chiomenti
Lo studio ha un track record prestigioso, avendo lavorato sulle più importanti operazioni finance degli ultimi anni. «Ha un team numeroso, strutturato, esperto e aggiornato».

AVVOCATO DELL'ANNO BANKING
Giulia Battaglia - Chiomenti
«Reattività, disponibilità e un perfetto bilanciamento tra soft e hard skills» queste le sue maggiori qualità secondo numerosi bankers che hanno lavorato con lei.

STUDIO DELL'ANNO PROJECT FINANCE
BonelliErede
Dicono i clienti: «Il team ha autorevolezza e capacità di portare valore aggiunto nelle operazioni, nonché una profonda conoscenza del mercato di riferimento e delle dinamiche industriali».

AVVOCATO DELL'ANNO PROJECT FINANCE
Ottaviano Sanseverino - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners
«Assicura sempre prestazioni di altissimo livello». Impegnato in operazioni di prima fascia, all'unanimità è considerato una star del project finance.

STUDIO DELL'ANNO DEBT CAPITAL MARKETS
Simmons & Simmons
Il team quest'anno è cresciuto in termini di quantità e qualita dei mandati anche grazie a lateral hire importanti che hanno portato un plus di qualità all'intero dipartimento.

AVVOCATO DELL'ANNO DEBT CAPITAL MARKETS
Cristiano Tommasi - Allen & Overy
Secondo il mercato «è uno dei migliori DCM lawyer in Italia, in grado di dare valore aggiunto in operazioni complesse».

STUDIO DELL'ANNO FINANCE RESTRUCTURING
Dla Piper
Il gruppo restructuring dello studio, seconso il mercato, «ha grande capacità analitica, comprensione del contesto e l'attitudine al problem solving».

AVVOCATO DELL'ANNO FINANCE RESTRUCTURING
Riccardo Agostinelli - Gattai Minoli  Agostinelli & Partners
Ha collezionato numerosi consensi. Ecco un esempio: «Molto bravo sia tecnicamente che commercialmente. Ha la capacità di risolvere problemi complessi con soluzioni semplici».

STUDIO DELL'ANNO FINANCE LITIGATION
Lombardi Segni e Associati
Da anni presente in cause di grande rilievo economico e mediatico, questo studio «ha avvocati di primissimo livello», nonché un brand autorevole e stimato nel mercato.

AVVOCATO DELL'ANNO FINANCE LITIGATION
Fabio Guastadisegni - Clifford Chance
Litigator di razza, protagonista nel mercato finanziario. «Offre rapidità di risposta, completezza e profondità di analisi dei potenziali rischi».

STUDIO DELL'ANNO NPL
Orrick
Lo studio si è distinto per la flessibilità nello strutturare soluzioni che riscontrano le esigenze del cliente sia nella gestione della pratica che nella gestione del rapporto con il team.

AVVOCATO DELL'ANNO NPL
Gregorio Consoli - Chiomenti
Secondo i clienti è un «fuoriclasse della materia, disponibile, flessibile, con una conoscenza dettagliata del mercato».

STUDIO DELL'ANNO FINANCE REGULATORY
Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi
Il team si distingue per la competenza tecnica e per una consulenza efficace e precisa caratterizzata da prudenza e accuratezza.

AVVOCATO DELL'ANNO FINANCE REGULATORY
Luca Zitiello - Zitiello Associati
Secondo molti, «ha un’esperienza pluriennale e una vasta conoscenza del settore. Ha una straordinaria capacità di comprendere le necessità del cliente».

STUDIO DELL'ANNO FINANCE PENALE
Dinoia Federico Pelanda Simbari Uslenghi
Punto di riferimento in Italia nell'ambito del diritto penale, il team dimostra anche vasta conoscenza del mercato e del business bancario.

AVVOCATO DELL'ANNO FINANCE PENALE
Giuseppe Fornari - Fornari e Associati
«Esperto e pragmatico», ha un riconoscita esperienza nel penle d'impresa, oltre che una conoscenza approfondita del mondo finanziario e bancario.

STUDIO DELL'ANNO FINANCE REAL ESTATE
NCTM
Il team («esperto, reattivo e concreto») coniuga una forte expertise del mondo finanziario con una conoscenza dettagliata del mercato immobiliare.

AVVOCATO DELL'ANNO FINANCE REAL ESTATE
Andrea Pinto - K&L Gates
Ha una particolare competenza nei finanziamenti per l’acquisizione di complessi immobiliari, portafogli e progetti di sviluppo.

STUDIO DELL'ANNO SHIPPING
Watson Farley & Williams
Conosciuto dagli armatori, il team, con grande esperienza internazionale, è un punto di riferimento assoluto di questa specializzazione.

AVVOCATO DELL'ANNO SHIPPING
Giuseppe Loffreda - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners
È considerato un vero punto di riferimento nel settore, «esperto e pro-attivo», l'avvocato è tra i più attivi e quatati sul mercato.

BEST PRACTICE ACQUISITION FINANCE
Latham & Watkins
Il team spicca per «il livello particolarmente qualificato di competenze tecnico-giuridiche e di maturità professionale di tutti i professionisti».

BEST PRACTICE NPL
La Scala
Da circa 10 anni lo studio ha un team dedicato full time alla gestione degli NPLs e ora è stato capace di ingegnerizzare la gestione di queste pratiche.

PREMIO SPECIALE RULES ANALYST
Francesco Sciaudone - Grimaldi Studio Legale
Punto di riferimento per la Commissione Ue, il professionista è stato recentemente selezionato per uno studio sul regime della responsabilità dei prestatori dei servizi di hosting negli Stati membri.

LATERAL HIRE DELL'ANNO
Alessandro Fosco Fagotto - Dentons
Il suo passaggio presso lo studio internazionale ha prodotto la nascita di un dipartimento banking & finance che ha le carte in regola per diventare protagonista del mercato.

STUDIO DELL'ANNO RISING STAR
EY
A fine 2016 lo studio ha avviato la practice finance grazie a un importante lateral hire. Il dipartimento è attivo nelle aree della finanza strutturata e del mercato dei capitali.

AVVOCATO DELL'ANNO RISING STAR
Pietro Scarfone - Allen & Overy
«Rapido, preciso e pragmatico», il professionista inizia ad avere ampia visibiltà sul mercato, anche grazie all'ottimo lavoro svolto in operazioni di rilevanza economica.

AVVOCATO DELL'ANNO EMERGENTE
Morena Bontorin - Pedersoli Studio Legale
«Estremamente efficiente e preparata». Secondo l'opione di molti, siamo di fronte a una giovane promessa del mercato finanziario italiano.

CONTENZIOSO DELL’ANNO : RIFORMA DELLE BANCHE POPOLARI
Comandé Di Nola Restuccia Avvocati (Cdra)
Studio Marini
Il Consiglio di Stato ha sospeso la trasformazione delle Banche popolari in SpA. Grande successo ottenuto dagli studi in campo che hanno visto accolte le proprie istanza dal supremo giudice amministrativo.

Lo studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer ha assistito REV - Società Gestione Crediti, società veicolo designata da Banca d'Italia e nata dalla risoluzione di Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti, in relazione al processo di vendita di un portafoglio di crediti in sofferenza del valore di 300 milioni di euro (il cosiddetto 'Project Vasari').

Il team di Freshfields è composto da Corrado Angelelli e Davide Bonsi (nella foto) del gruppo Banking & finance.

Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati, con il socio Giulio Tognazzi (nella foto), ha assistito un pool di banche formato da BNL Gruppo BNP Paribas, che ha svolto anche il ruolo di banca organizzatrice e banca agente, Credit Agricole Carispezia, Banco di Sardegna, Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale, Banco BPM e UBI Banca nella redazione e negoziazione di una operazione strutturata di concessione di credito per 50 milioni di euro a HB Trading, azienda italiana, attiva nei settori del gas e dell’elettricità.

Il contratto è articolato in tre linee: di cui due per cassa in euro e una per firma con una doppia valuta: euro e usd.

White & Case, Freshfields Bruckhaus Deringer e Latham & Watkins hanno agito nell’ambito dell’emissione da parte di Wind Tre, di un prestito obbligazionario high yield di valore complessivo equivalente a 7,3 miliardi di euro tramite una combinazione di titoli in euro e dollari statunitensi a tasso fisso e variabile, nonché della sottoscrizione di un nuovo contratto di finanziamento di 3,4 miliardi.

L’emissione ha coinvolto oltre venti banche internazionali in qualità di bookrunner e rappresenta l’operazione in euro di maggior valore effettuata da parte di un singolo emittente nonché la terza emissione high yeld internazionale in valore assoluto. La componente a tasso variabile rappresenta infine una delle più significative emissione di tale tipologia di obbligazioni.

Per White & Case, che ha assistito la società emittente in relazione agli aspetti di diritto italiano, dello Stato di New York e inglese, ha agito un team guidato da Michael Immordino (nella foto), Iacopo Canino, Chris Utting, Rob Mathews, Ben Wilkinson, Ingrid York, Ray Simon, James Greene, Stefano Bellani, Adriana Tisi, Valerio Marotta, Helen Steininger, Richard Blackburn, Deborah Kelly, Brian Dearing, Alberto Pacchioni, Maria Yoo e Shea Thompson.

Freshfields ha assistito Wind Tre in merito agli aspetti fiscali del rifinanziamento con un team composto da Renato Paternollo, Eugenia Severino e Alessia Mandelli.

Latham & Watkins ha assistito le banche con un team composto da Antonio Coletti, Ryan Benedict, Marcello Bragliani, Guido Bartolomei, Gabriele Pavanello, Alessia De Coppi, Erika Brini Raimondi, Marco Ferrante, Stephen Kensell, Brett Cassidy, Elizabeth Stuart, Taylor Mullings, Tristram Gargent, Braden Sheps, Patrick Kwak, Simon Cooke, William Lu, Elena Romanova, Aaron Bernstein.

Per i profili fiscali, le banche sono state assistite da KStudio con un team composto da Stefano Cervo e Stefano Lenoci.

Nell’ambito e a supporto dell’acquisizione di Aletti Gestielle SGR, l’acquirente Anima Holding ha sottoscritto un contratto di finanziamento per 850 milioni, che comprende una linea di credito a medio-lungo termine da 550 milioni concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena, BPM, Mediobanca Banca di Credito Finanziario, MPS Capital Services Banca per le Imprese, Intesa SanPaolo, UniCredit, Credito Valtellinese e Banca Popolare di Puglia e Basilicata, e una linea di credito bridge-to-equity da 300 milioni concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena, Bank of America Merrill Lynch, BPM, e Mediobanca Banca di Credito Finanziario.

Anima Holding è stata assistita da Pedersoli Studio Legale, con un team composto dall’equity partner Maura Magioncalda (nella foto), dalla partner Alessandra De Cantellis e dal trainee Andrea Monni. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dallo Studio Di Tanno, per cui hanno agito il partner Fabio Brunelli e il senior associate StefanoCacace.

Clifford Chance ha affiancato le banche finanziatrici con un team guidato dal partner Giuseppe De Palma con il senior associate Pasquale Bifulco e il trainee Giuseppe Chiaula. I profili fiscali nell'interesse degli istituti di credito sono stati curati dal counsel Marco Palanca con l'associate Pasquale Del Prete.

Freshfields Bruckhaus Deringer, con un team composto da Corrado Angelelli, Carlotta Dionisi (nella foto), Davide Bonsi del gruppo Global Transactions-finance, ha assistito il borrower Savills Investment Management, Società di Gestione del Risparmio autorizzata da Banca d’Italia ad istituire e gestire fondi di investimento alternativi immobiliari italiani, in relazione ad un finanziamento del valore di 272 milioni di Euro organizzato da Nomura, la banca d’investimento globale d’Asia, e finalizzato al rifinanziamento del debito relativo a 20 proprietà di un fondo immobiliare creato dal consolidamento di 3 fondi immobiliari gestiti dalla SGR.

Allen & Overy ha assistito Nomura con un team composto da Stefano Sennhauser, Fred Demeulenaere, Sherilyn Olls, Yasmin Joharchi, Luca Maffia, Lino Ziliotti, Elisabetta Mentasti, Carlo Merisio, Gabriella Ungaro, Roberta Errico, Stefania Casini, Giulia Zanchetta, Carlotta Soli, Francesco Guelfi, Elia Clarizia e Simona Simone.